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Q4营收可望维持高档,聚鼎明年看5G手机及车用


2020-06-08

由于美系手机大厂新品销售超乎预期,加上陆系、韩系新机齐发,聚鼎PPTC(可复式热敏可变电阻元件)出货畅旺,搭配散热基板在LED车灯渗透率持续提升的带动下,第四季可望淡季不淡;法人估单季营收仍能维持高档水準,全年营收年减幅度明显拉至仅剩低个位数甚至持平,每股盈余仍有机会从4元起跳。

明(2020)年则在5G手机及车用挹注下,成长动能充足。聚鼎前三季合併营收11.86亿元中,OCP(过电流保护元件,主要为PPTC)佔79%最高、TCB(散热基板)有13%、OVP(过电压保护元件)比重则为8%。

聚鼎PPTC市佔率约20%为全球第二大,所供应之PPTC以应用在手机、PC等消费性电子产品为主。受到中美贸易战影响终端需求、加上散热基板因挖矿热退烧及中国车市低迷拖累,聚鼎今(2019)年第1季合併营收仅3亿元、创下9年来的单季新低,毛利率39.04%、EPS 0.47元均为近10年来相对低点。

不过在重回美系大厂手机供应链的加持下,聚鼎营运表现自第二季起迅速回神,第三季营收更以4.92亿元创下历史新高,季增25%、年增13%,终止连三季年减。

累计前三季合併营收年减率较第一季已收敛逾半、仅剩1成。第三季能够逆转颓势,聚鼎表示,主要是6月重新回归美系手机供应链、搭配旺季效应催化。以前1支美系手机使用1颗PPTC,后因设计变更不再使用;今年推出的新一代智慧型手机,不但重新使用PPTC作为Sensor,用量更从1颗增加到3颗,由聚鼎与其他两家日厂共同供货。

法人表示,由于下半年向为手机旺季,加上新增美系大厂手机挹注,聚鼎第三季营收有高达7成来自手机,预估这块毛利率优于整体,对第三季财报持乐观办法。

在合併营收已超越去年第二季改写历史新纪录,加上毛利率往上,法人看好第三季每股盈余可望超越去年第二季的1.45元。对此,公司表示,一切静待11月15日前季报公布揭晓。进入第四季,由于美系新手机销售比预期好,PPTC出货畅旺,加上散热基板出货量随着LED车灯渗透率提升,带动散热基板稼动率回升至6成水準。法人估计第四季将呈淡季不淡,并预期营收维持高档,仅较历史新高略减,但可望大幅年增,全年营收仅微幅年减、甚至追平去年,每股盈余有机会从4元起跳。

展望明年,法人表示,由于今年上半年基期低,加上可望在第二季攻入美系大厂穿戴式装置,进一步提升PPTC营收佔比至8成以上,明年上半年整体营运有机会出现较大幅度成长;下半年则在5G手机及车用挹注下,而有水準之上的旺季表现。

至于众所瞩目的IGBT(绝缘栅双极电晶体),公司预估,明年应该有机会出货,但比较大量应该是后年才看得到。


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